Wealth Management

by Benny & Cie. Capital

Benny & Cie. Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft. Wir sind auf die Vermögensberatung und -betreuung von großen Vermögen – insbesondere Familienvermögen – spezialisiert. Als Ihr persönlicher Vertrauter agieren wir gemeinsam mit Experten für Anlage-, Rechts- und Steuerfragen. Unabhängigkeit und Objektivität sind dabei oberste Geschäftsprinzipien.

Wir konzentrieren uns auf das, was wirklich zählt: Ihre Interessen

FUNDAMENTALE DEPOTANALYSE

Benny & Cie. bietet seinen Mandanten personifizierte Investmentstrategien an, die es ermöglichen, komplementäre Bausteine so zu kombinieren, dass sich ein Vermögensinhaber mit seiner persönlichen Risiko- und Renditepräferenz komfortabel wiederfindet.

Gerne überprüfen wir Ihr Depot auf die Kompatibilität mit Ihren Wünschen und Zielen. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung. Unsere Analyse beinhaltet folgende Bereiche:

• Erfassung Ihrer Risikotragfähigkeit

• Analyse der Depotstruktur

• Vorschläge zur Kostensenkung

• Vorschläge zur Performancesteigerung

Für die detaillierte Erstellung einer Depotanalyse benötigen wir neben unserem Formular die Kopien ihres aktuellen Depotauszuges. Diskretion und Anonymität sind eine Selbstverständlichkeit für uns.

 

UNSERE DEPOTSTRATEGIEN

Für jeden Bedarf das passende Konzept
Beim BN & Morningstar AKTIV Portfolio fallen während der gesamten Anlagedauer weder bei der Erstanlage noch in der Folge Ausgabeaufschläge oder sonstige versteckte Kosten an. Dies gilt auch für einen Wechsel zwischen den drei Anlagestrategien. Sie haben nämlich jederzeit die Möglichkeit zwischen den Anlagestrategien Stabilität, Balance und Dynamik zu wechseln.

Die Kosten für die Vermögensverwaltung sind transparent, die Höhe richtet sich nach der jeweils gewählten Anlagestrategie. Doch wir gehen noch einen Schritt weiter: Aktiv verwaltete Fonds enthalten häufig eine Bestandsprovision. Wir möchten vermeiden, dass es für Sie zu einer doppelten Gebührenbelastung kommt. Daher erstatten wir diese Bestandsprovision an Sie zurück. Mit unseren vier Vermögensverwaltungsstrategien stellen wir anspruchsvollen Anlegern professionelle, risikokontrollierte Vermögensverwaltungslösungen bereits ab einem Anlagebetrag in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.
Als Anleger des BN & Morningstar AKTIV Portfolio investieren Sie zudem in ein absolut transparentes Produkt und nicht in eine „Black Box“. Alle Zielfonds werden direkt in Ihr persönliches Fondsdepot eingebucht. Unabhängigkeit und Produktneutralität gehören bei der Auswahl der Zielfonds zu den obersten Maximen.

Als Anleger des BN & Morningstar AKTIV Portfolios sind Sie jederzeit bestens infomiert und können schnell und komfortabel über Ihren PC oder aber per App auf Ihrem Smartphone und Tablet auf Ihr AKTIV-Portfolio zugreifen und so die Entwicklung tagesaktuell im Blick behalten. Darüber hinaus erhalten Sie auf in Ihrem persönlichen Online-Zugang monatliche Factsheets sowie Quartalsreports mit Kommentaren des Portfoliomanagements, die Sie über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und über Veränderungen innerhalb Ihrer Anlagestrategie informieren.
Die Finanzportfolioverwaltung erlaubt es uns, zu jeder Zeit auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Anlagespezialisten von Morningstar überprüfen regelmäßig, ob die ausgewählten Zielfonds optimal zur Ausrichtung der gewählten Anlagestrategie passen. Deshalb können Sie sich als Kunde entspannt zurücklehnen, weil Ihr Portfolio laufend überwacht wird.

Um auf künftige Entwicklungen an den Kapitalmärkten gut vorbereitet zu sein, ist es unabdingbar, sowohl Ertragspotenziale als auch die damit verbundenen Risiken genau einzuschätzen. Das heißt: Die Risiken müssen exakt quantifiziert werden, um sie auch wirklich beherrschbar zu machen. Nur ein ausgefeiltes und professionelles Risikomanagement-System erlaubt es, konkrete Anlageziele fortlaufend zu überwachen. Das BN & Morningstar AKTIV Portfolio bietet in dieser Hinsicht ein Höchstmaß an Professionalität.

Nach dem gleichen Ansatz werden von Morningstar Investment Management milliardenschwere institutionelle Mandate wie etwa Pensionsfonds oder Versicherungsportfolios verwaltet. So sind für jedes der drei BN & Morningstar AKTIV Portfolios klar definierte Anlageziele vorgegeben – unter anderem für den angestrebten Ertrag und die damit verbundenen Risikokorridore. Das Einhalten dieser Ziele hat oberste Priorität.

Ein excellentes Netzwerk

Für unsere Mandanten setzen wir auf bewährte Qualität