1 – Das erste Gespräch

Wir hören zu. In einem persönlichen Gespräch widmen wir uns Ihrer Lebenssituation und verinnerlichen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Neben Ihren persönlichen Wünschen und Zielen nehmen wir erste, relevante Daten auf.

2 – Erstellung Ihres Finanzplans

Wir vertiefen unsere Kenntnisse über Ihre gegenwärtige Situation und werten Ihre Unterlagen sorgfältig aus. Den Aufwand für Ihr persönliches Finanzkonzept bestimmen wir vorab – transparent und auf Basis einer fairen Vergütung.

Mit Ihrer Beauftragung starten wir die fachliche Ausarbeitung: Wir sichten bestehende Verträge, bewerten Risiken und identifizieren Potenziale. Auf Basis Ihrer Ziele entwickeln wir einen maßgeschneiderten Finanzplan – verständlich aufbereitet und klar strukturiert.

3 – Die Konzeption verstehen

Ihr Finanzplan ist erstellt: Ziele und Rahmenbedingungen sind in eine schlüssige Struktur überführt. In der Präsentation schaffen wir die Grundlage für fundiertes Finanzwissen und leiten konkrete Handlungsoptionen ab. Ist das Konzept nachvollziehbar und stimmig? – Gemeinsam definieren wir die nächsten Schritte.

4 – Keine Entscheidung ohne Handlung

Wir führen Ihren Finanzplan in die Praxis und schaffen Verbindlichkeit. Auf Wunsch koordinieren wir externe Dienstleister – stets mit Ihren Interessen im Blick. So erhalten Ihre Entscheidungen eine tragfähige Basis und wirken zielgerichtet und zeitnah. Über die Konzeption hinaus übernehmen wir Verantwortung für die Umsetzung und begleiten Sie langfristig.