1 – Das erste Gespräch
Wir hören zu. In einem persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre Lebenssituation und klären, was Ihnen wirklich wichtig ist. Neben Ihren persönlichen Wünschen und Zielen nehmen wir erste relevante Daten auf.
2 – Erstellung Ihres Finanzplans
Wir werten Ihre Unterlagen sorgfältig aus und ermitteln den notwendigen Aufwand für Ihr persönliches Finanzkonzept – transparent und auf Basis einer fairen Vergütung.
Mit der Beauftragung starten wir die inhaltliche Arbeit. Wir prüfen bestehende Verträge, identifizieren Risiken und decken Potenziale auf.
Basierend auf Ihren Zielen und Wünschen entwickeln wir den Finanzplan, der zu Ihnen passt. Verständlich aufbereitet. Klar strukturiert.
3 – Konzeption verstehen
Endlich fertig. Wir haben Ihren Auftrag in ein stimmiges Konzept übersetzt. Mit der Vorstellung schaffen wir langfristig die Grundlage für ein fundiertes Finanzwissen. Gemeinsam leiten wir Ihre Handlungsoptionen ab und bestimmen die nächsten Schritte.
4 – Keine Entscheidung ohne Handlung
Bei der Umsetzung Ihres Finanzplans braucht es tatkräftige Unterstützung. Dafür koordinieren wir auf Wunsch auch externe Dienstleister. Ihre Interessen stets im Blick. Unsere Wünsche brauchen tatkräftige Unterstützung und eine sichere Basis für wegbereitende Entscheidungen. Über die gemeinsame Konzeption hinaus übernehmen wir langfristig Verantwortung für unser Handeln.