Vermögen mit Weitblick verwalten lassen.
PERSÖNLICH In den unbeständigen Strömungen der Kapitalmärkte braucht es Orientierung und Struktur. Erst in einem Raum eingestimmter Wünsche und Ziele können wir gute Entscheidungen treffen. In unserer Vermögensverwaltung schauen wir daher sowohl im Detail, als auch im großen Ganzen, wie wir ihr Vorhaben sinnvoll begleiten können.
VERMÖGENSVERWALTUNG AKTIV GESTALTEN
In dynamischen Märkten braucht es einen präzisen Plan. Und es braucht Menschen, die hinschauen, verstehen und handeln. Unser aktives Vermögensmanagement ist darauf ausgerichtet Chancen zu erkennen, Risiken zu begrenzen und Entwicklungen frühzeitig zu begleiten.
Finanzstrategien ganzheitlich entwickeln.
Strukturierte Bestandsaufnahme
Ganzheitliche Konzeption
Klare und verständliche Anlagestrategien
Konditionen mit echtem Mehrwert.
Zugang zu institutionellen Anteilsklassen
Transparente Service-Fee
Gleichgerichtetes Vergütungsmodell
Verständnis schaffen – gemeinsam wachsen
Relevantes Finanzwissen
Zielgenaue Beratungsmodule
Impulsvorträge und Austauschformate
LIONEL BENNY
Diplom-Kaufmann (FH)
Leitung Asset Management
Financial Advisory
Strategieberatung
“Es geht im ersten Schritt darum, dieses >> Rauschen << abzustellen. Hier hilft vor allem der Fokus auf den eigens entwickelten Plan. Denn erst wenn die gewählte Strategie für unsere Mandantinnen und Mandanten dauerhaft für sie verständlich bleibt, können wir messen wie erfolgreich sie ist.”
